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IPO堰塞在消除，轉債卻開始—股市各利益體
我們先來看IPO發行最新的的變化
最近兩周，證監會網站公佈的預披露或預披露更新公司數量大幅下降。11月14日以來，僅有9傢公司預披露或預披露更新。而此前，比如在11月10日，就有10傢公司預披露或預披露更新，而更早之前，有更多公司紮堆預披露！
11月24日晚，證監會按慣例公佈核發IPO批文，5傢公司獲批，籌資總額不超過32億元。聯系兩周ipo募資降到30億左右。
從數據來看，2017年有400餘傢A股公司實現上市，也就是加速“去庫存”，直接導致擬上市公司存量數據有較大幅度下降。與此同時。從證監會受理首發企業數量來看，與年初相比，減少的數量約為200餘傢。
顯然，在擬上市公司存量數據下降的同時，也有新增公司申報，隻是申報數量比不上上市數量，其根本原因在於：監管部門通過加強新股發行制度改革，嚴把市場準入關，客觀上起到瞭“控增量”的效果。
從上面來開IPO的洪峰在逐漸消退，新股發行從體制和監管上將會由非常大的改變，但是新股發行不會停因為停發新股市場上這麼多的PE投資就無法退出來，這些都是利益共同體。
再看看最近可轉債發行情況：
如今可轉債大量發行的主要原因是 監管層對增發的高壓，然後是9月初，證監會對可轉債、可交換債發行方式進行瞭調整，將現行的資金申購改為信用申購讓打新債的熱情敢上瞭打新股。從下圖可以看出今年以來會有一大波可轉債發行
市場為什麼會出現這些變化，我們梳理股市各個利益主體本質的利益訴求：
一、國傢需要股市持續發揮融資功能，服務實體經濟。至於是IPO，還是再融資，本質上隻是交易成本不同罷瞭，這是最重要的利益訴求。退一萬步說，現有各行各業最主要的大型企業都已經上市，哪一種選擇，以及按照什麼比例，其實都可以接受。
二、市場要維持財富二次分配的公平。在過去中小創定增大牛市裡，勾兌利益的現象太多太久，已經超出瞭市場公平的限度和承受能力，所以，擴大發審委，以IPO為主，取代以再融資為主就成瞭今天一級市場的風景，現在還需要觀察的是，退市機制沒有嚴格執行，導致流動性不斷被攤薄，二級市場的流動性隻能被動的向極少數龍頭股集中
三、未來的演化。如果按照現有的IPO速度，現有市盈率為負的兩百多傢，ST*的不到100傢，即使嚴格執行退市制度，或許每年退市的上市公司仍然不足新增的零頭。更何況，退市涉及的利益損失更大，最後可能采取的方式更為緩和，那麼市場流動性分佈不均衡的現象，就會成為一個比較長的過程，這也是吸取瞭15，16年大起大落教訓之後，嚴防系統性風險的政策取向。
而可轉換債券的轉股和兌付壓力也對公司的經營管理者形成約束，迫使他們謹慎決策、努力提高經營業績，這些特點決定瞭上市公司的經營態度，起到規范市場，以及對投資者負責人的作用。所以通過政策的調整減少定向增發避免定增中勾兌利益的現象，通過發債來要求上市公司對融資負責，對投資者負責。
既然講到瞭這裡我們也順便說一下當前的行情，通過上面對IPO和可轉債發行的分析我們選擇以下策略：
策略選擇。目前二級市場的策略，就隻能是以藍籌股，甚至是藍籌股中的龍頭股長期配置為主瞭，股市暴跌不能發揮融資功能，股市暴漲不利於金融去杠桿和引導資金脫虛向實，所以市場就變成瞭今年這個樣子，這就是現實，這就是價值股崛起成長股沒落，流動性折價和溢價互相轉換的周期，已經持續瞭一年。
那麼需要註意哪些事項呢？
一、不要輕易判斷藍籌股見頂，漲多瞭的股票不買就是瞭。
二、不要輕易判斷小票見底，跌多瞭的股票也不要輕易抄底。
三、流動性整體越弱，分佈就越不均衡，隻有龍頭股，而且是主要的龍頭股才是安全的。
技術上分析：
如果指數下周不再跌破3328一線（如下圖），並且周一縮量上漲收出大陽線，則應當：
A、增加倉位到6-8成，操作上由保守轉向進攻，並考慮弱勢票是否要果斷調倉到強勢個股當中。
B、指數走強，券商先行，第一時間需要做的就是買入券商龍頭，比如中信證券。當然，指數沒有突破前，短線先不要介入券商。
C、加倉超跌周期標的個股，今年上漲的主邏輯是漲價後的【價值修復】，供給側改革剛剛見效，預計未來幾年周期品種價格都會處於高位運行，因此周期類公司未來幾年估值都會處於較低位置，因此周期股是完全與目前市場的主邏輯【價值投資】相符，因此需重點關註周期股的超跌反彈機會，比如鋼鐵、煤炭、有色、化工等。
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